Augmentation de capital réussie pour Awox

AwoX annonce la réussite de l’augmentation de son capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, lancée le 29 août 2018, d’un montant de 4,2 M€ (prime d’émission incluse), au prix de 1,61 € par action nouvelle, après exercice partiel de la clause d’extension.

Cette levée de fonds est principalement consacrée au financement d’une partie de l’acquisition du Groupe Chacon, pour laquelle un accord a été signé le 31 mai 2018, ainsi qu’à son intégration. Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l’univers de la Smart Home. 

Quelques chiffres 

• Demande globale de 4,2 M€, 1,12 fois supérieure à l’offre (hors investisseurs qualifiés¹)
• Prix de souscription de 1,61 € par action nouvelle
• Exercice de 80% de la clause d’extension
• Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 21 septembre 2018

Principales caractéristiques de l’augmentation de capital 

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 2 632 133 actions au prix unitaire de 1,61 €, soit un montant total demandé de 4,2 M€, représentant une sursouscription de 112% par rapport aux 2 349 668 actions nouvelles proposées.

La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 1 807 315 actions, soit un taux d’exercice des DPS de 77%. La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 824 818 actions. AwoX a décidé d’exercer une partie de la clause d’extension, à hauteur de 282 465 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 2 632 133, représentant un montant total levé de 4 237 734,13 €. Ainsi, la souscription à titre réductible sera totalement allouée, à hauteur des 824 818 actions demandées.

A l’issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 21 septembre 2018, le capital social d’AwoX s’élèvera à 1 715 384,25 €, divisé en 6 861 537 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011800218 – code mnémonique : AWOX).

La participation d’un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci est dorénavant portée à 0,62%.

À propos de AwoX

AwoX est spécialiste des technologies et des objets connectés et acoustiques dédiés à l’univers de la maison intelligente (Smart Home) Lire nos précédents articles. Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home.

1. Aux termes d’engagements de souscription, des investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n’auraient pas été souscrites à l’issue de la période de souscription.