AwoX lance son introduction en Bourse sur Euronext à Paris

Les points-clés de cette introduction en bourse : • Augmentation de capital de 17…

Les points-clés de cette introduction en bourse :

• Augmentation de capital de 17 M€ sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 17,62 € par action hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation
• Engagements de souscription de 4,3 M€ des actionnaires d’AwoX
• Période de placement du 26 mars au 11 avril 2014
• Eligibilité PEA-PME

L’entreprise :

AwoX, les objets hybrides connectés pour l’univers du Smart Home
Fondé en 2003 par Alain Molinié et Eric Lavigne, AwoX est un concepteur d’objets hybrides connectés dédiés à l’univers du Smart Home. Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim.

AwoX est aujourd’hui présent dans 3 univers complémentaires du Smart Home : le lighting, l’audio et la vidéo. Dans le lighting, AwoX est notamment l’inventeur de l’AwoX StriimLIGHT WiFi™, ampoule hybride (son et lumière) récompensée, en janvier 2014, par le prix CES Innovations 2014 Design & Engineering Award lors du CES de Las Vegas.

En quelques mois sur 2013, AwoX a d’ores et déjà vendu près de 70 000 objets connectés, auprès de son réseau de distribution et d’opérateurs télécoms. Ce succès est le résultat d’une maîtrise combinée des technologies de connectivité et de l’ensemble du process industriel.

AwoX s’est imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard DLNA (Digital Living Network Alliance), défini par les géants de l’informatique et de l’électronique grand public et adopté par plus de 200 groupes dans le monde. Ce standard, aujourd’hui déployé sur plus de 2 milliards d’appareils (Source : DLNA.org), permet de partager les contenus multimédias entre les différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones, téléviseurs, chaînes hi-fi, etc.).

AwoX est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance DLNA, composé d’AwoX, Broadcom, CableLabs, Intel, Microsoft, Nokia, Samsung et Sony, et à la tête du Comité de certification. Cette position incontournable confère à AwoX une véritable avance technologique en matière d’interconnectivité et d’interopérabilité des objets connectés.
Cette légitimité technologique a permis à AwoX de devenir le partenaire de nombreux fabricants, opérateurs télécoms, intégrateurs et ainsi de bâtir un véritable éco-système industriel de qualité, aujourd’hui déployé au service de sa propre gamme AwoX Striim. Depuis 2007, AwoX a ainsi intégré sa technologie de kits logiciels (SDK) DLNA dans plus de 129 millions d’appareils et conçu, pour le compte d’opérateurs, de fabricants, ou en marque propre plus de 217 000 appareils et accessoires, tels la Live Radio et le picoprojecteur Le Bloc pour Orange.

 

Fort de 42 collaborateurs, dont 20 dédiés à la R&D, AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie avec des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier), en Chine (Shenzen), à Taiwan (Taipei), une filiale dédiée à l’industrialisation, la production et le sourcing à Singapour, et des plateformes logistiques sur les trois continents.

AwoX a réalisé un chiffre d’affaires de 7,0 M€ en 2013, en croissance organique de 48% portée par le décollage de la gamme AwoX Striim, une marge brute élevée représentant 63%(2) du chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation (intégrant le crédit d’impôt recherche) de 0,3 M€.

AwoX est labellisée entreprise innovante par BpiFrance et bénéficie du soutien d’investisseurs institutionnels de premier plan (BNP Développement, Devtec Fund I, Innovacom, Isatis Capital, Soridec).

Les objets connectés : la 3ème révolution de l’Internet
D’abord destiné aux appareils fixes (ordinateurs, téléviseurs) puis étendu aux appareils mobiles (smartphones, tablettes), le développement d’Internet entraîne aujourd’hui la naissance d’une nouvelle industrie fondée sur la transformation des objets qui nous entourent en objets connectés, interagissant entre eux de façon intelligente : l’Internet des objets.

L’ubiquité du réseau Internet, à travers l’essor du Wi-Fi, l’explosion des télécommandes universelles que sont les smartphones et les tablettes et l’affirmation du standard technologique d’interopérabilité DLNA constituent les briques essentielles qui vont permettre de démocratiser le Smart Home au coeur de tous les foyers. C’est cet univers de la maison intelligente qu’AwoX a choisi d’adresser, au carrefour de la domotique et des objets connectés comme en témoigne l’émergence d’objets hybrides fusionnant plusieurs fonctions, à l’image de l’ampoule musicale AwoX StriimLIGHT WiFi™.

Le marché des objets connectés dédiés au Smart Home est appelé à croître à un rythme annuel de 30% jusqu’en 2018 pour dépasser les 3 milliards d’appareils (Source : Smart Home Ecosystems & the Internet of Things – Strategies & Forecasts 2014-2018 – Juniper Research – Février 2014). Parallèlement, avec sa gamme d’ampoules hybrides, AwoX bénéficiera de l’essor du marché du LED, estimé à 42 milliards de dollars en 2019, en croissance annuelle de 45% (Source : LED Lighting: Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2013 to 2019 – Wintergreen Research).

L’ambition d’AwoX est ainsi d’accompagner la mutation de ces marchés de la connexion des objets de notre quotidien et d’inventer les objets hybrides pour les usages de demain afin de devenir une marque référente et incontournable dans l’univers du Smart Home.

Une levée de fonds pour étendre l’offre d’objets hybrides connectés, accélérer le développement commercial et la croissance externe
Dans ce contexte de forte croissance de ses marchés, AwoX s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2016, soit une multiplication par plus de 4 en 3 ans (chiffre d’affaires 2013 : 7,0 M€), essentiellement à travers une dynamique de croissance organique portée par le développement de la gamme AwoX Striim. L’introduction en Bourse d’AwoX sur Euronext, réalisée à travers une augmentation de capital, vise ainsi à permettre à la société de se doter des moyens financiers lui permettant :
– d’élargir son offre d’objets hybrides connectés dédiés au Smart Home : passage de 5 à 17 produits dès 2014 (11 produits dans la gamme lighting, 3 dans la gamme audio et 3 dans la gamme vidéo) – environ 30% à 35% du montant de l’offre ;
– d’étendre son réseau de distribution : passage de 3 à 40 pays à horizon 2016 – environ 15% à 20% du montant de l’offre ;
– de financer de possibles opérations de croissance externe afin d’accélérer le développement – environ 50% du montant de l’offre.

Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en Bourse sur
www.awox-bourse.com

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