ENR : Arkolia Energies lève 7,5 M€ de financement obligataire

Le développeur héraultais Arkolia Energies, installé à Mudaison, et Eiffel Investment Group viennent de signer une opération de "bridge financing" pour la construction de 63 centrales solaires en toiture.

Arkolia Energies est un opérateur intégré des énergies renouvelables avec une puissance installée de plus de 100 MWc sur le territoire français. Créée en 2009, la PME héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et biogaz), qu’elle exploite pour compte propre ou compte de tiers en assurant la maintenance par des équipes dédiées, et la vente d’électricité issue de ses propres sites de production. Sa spécificité réside dans son approche multi-énergies et sa capacité à développer une technologie française de rupture – notamment dans la filière biogaz avec 5 brevets déposés ainsi qu’un budget R&D de 4 millions d’euros sur 3 ans. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2017 (28 M€ pour la construction et 12 M€ pour la vente d’électricité). La société emploie 61 salariés répartis en 7 agences.

Une opération de bridge financing

Le groupe vient de boucler son opération de bridge financing avec le fonds Eiffel Energy Transition afin d’accélérer la construction de ses projets photovoltaïques, en portefeuille, en France métropolitaine. Cette opération va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement et contribuera à la mise en service de près de 50 MWc de centrales photovoltaïques en 2018. Le principe du fonds est d’octroyer des financements obligataires en attendant les financements long terme. 63 projets font partie d’un portefeuille développé pour compte propre, porté par la société de projet Arkolia Invest 5 (AI5), qui sera mis en service tout au long de l’année 2018.

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Ses fonds (1,3 milliard d’euros gérés pour le compte de grands investisseurs institutionnels et de clients particuliers) sont investis en dettes d’entreprises européennes à travers les marchés obligataires, des placements privés et des plateformes de prêts en ligne, et en actions cotées et en capital risque.

Une augmentation de 20% des projets en développement

« Arkolia Energies, en 2017, a connu une hypercroissance avec le doublement de ses parcs en construction et une augmentation de 20 % de ses projets en développement. Il nous fallait donc une solution innovante afin d’organiser la mise en service progressive de nos nombreux projets sans attendre les financement seniors » indique Jean-Sébastien Bessière, directeur général et cofondateur du groupe. Laurent Bonhomme, président du développeur héraultais, ajoute : « ce fonds permet de répondre à notre besoin d’accélérer la réalisation de nos projets et met en avant notre savoir-faire de développeur, constructeur, investisseur et mainteneur de projets d’énergies renouvelables ». Eiffel Energy Transition a été lancé en avril 2017 et a déployé, en quelques mois, plus de 100 M€ dans plus de 300 projets. Le fonds intervient en dette court-terme, avant la mise en place du financement long terme ; il adapte au plus près le financement aux besoins du développeur, en fonction du calendrier de construction et de mise en service, selon Pierre-Antoine Machelon, gérant du fonds.

100 M€ de chiffre d’affaires consolidé d’ici 2022

Depuis de nombreux mois, Arkolia Energies a intégré le programme Accélérateur PME de Bpifrance en vue de devenir “une ETI de demain”. Ce programme compte 60 PME sélectionnées en France et offre un accompagnement premium de Bpifrance afin de changer d’échelle. Dans ce cadre, le groupe héraultais a posé les jalons de la stratégie 2022 pour atteindre un doublement de taille, soit 100 M€ de chiffre d’affaires consolidé et 200 MWc en exploitation.


Arkolia Energies, construction de projets photovoltaïques, en portefeuille, en France métropolitaine :
▪ Puissance : 6,9 MWc
▪ Production totale : 8,7 GWh par an, soit la consommation de près de 2.000 foyers
▪ Mise en service en 2018
▪ Financement obligataire : 7,5 M€.

(DC)

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