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Santé / DMS (Montpellier) Projet d'augmentation de capital et de rapprochement avec ALPHA M.O.S

Projet de rapprochement avec la société Alpha M.O.S : projet d’augmentation de capital avec maintien de droit préférentiel de souscriptionLe plan de continuation d’Alpha M.O.S homologué par le Tribunal de commerce de Toulouse le 19 septembre 2014, prévoit la prise de contrôle d’Alpha M.O.S par DMS via l’apport d’un montant compris entre 5 M€ et […]

Projet de rapprochement avec la société Alpha M.O.S : projet d’augmentation de capital avec maintien de droit préférentiel de souscription
Le plan de continuation d’Alpha M.O.S homologué par le Tribunal de commerce de Toulouse le 19 septembre 2014, prévoit la prise de contrôle d’Alpha M.O.S par DMS via l’apport d’un montant compris entre 5 M€ et 6 M€ dans le cadre d’augmentations du capital d’Alpha M.O.S. Les fonds levés seront utilisés pour le développement des métiers historiques d’Alpha M.O.S (yeux, langues et nez électroniques), de la nouvelle activité (micro-capteurs) mais également pour apurer une quote-part du passif de la société.

La participation de DMS aux augmentations de capital d’Alpha M.O.S restent néanmoins conditionnée à l’obtention d’une dérogation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’obligation de déposer une offre publique sur les titres Alpha M.O.S., l’adoption des résolutions nécessaires lors de l’assemblée générale extraordinaire d’Alpha M.O.S devant se tenir le 24 octobre 2014, et à l’obtention du visa de l’AMF sur la note d’opération d’Alpha M.O.S rédigée à cette occasion.

L’engagement de souscription de DMS, d’un montant maximum de 6 M€, sera financé grâce au produit de l’émission obligataire réalisé en août 2014 et souscrite en totalité par BG Master Fund. Afin de rembourser cet emprunt venant à échéance le 31 décembre 2014, le conseil d’administration de DMS, faisant usage de la 3ème résolution adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 25 septembre 2014, envisage de lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de l’ordre de 6 M€ à 8 M€. Le prix de souscription sera fixé lors du lancement de l’augmentation de capital à un niveau correspondant à une décote de 20% par rapport au cours de Bourse de DMS (cette décote étant calculée par rapport au TERP – theoretical ex-right price – qui correspond au cours de Bourse de l’action une fois détachés des DPS). BG Master Fund a d’ores et déjà indiqué à DMS qu’il garantira, sous certaines conditions, cette augmentation de capital à hauteur d’un montant maximum de 6 M€.

Résultats au 1er semestre 2014

Au 1er semestre 2014, Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,8 M€, en légère progression de 2,4% par rapport au 1er semestre 2013. Dans un environnement de marché en décroissance, marqué par un contexte de restrictions budgétaires des dépenses de santé, le groupe a fait preuve d’une bonne résilience, tout en continuant à oeuvrer au renouvellement de sa gamme (présentation de la table Optima à l’ECR 2014, développements dans la technologie 3D-DXA, etc.) et à l’optimisation de ses prix de revient industriel.

Le résultat opérationnel s’établit à (878) K€, en amélioration de 54 K€ par rapport au 1er semestre 2013. DMS rappelle que compte tenu de la saisonnalité historique du groupe (61% du chiffre d’affaires réalisé au 2nd semestre en 2013 et 57% en 2012), le 1er semestre est traditionnellement peu représentatif de la performance opérationnelle du groupe sur l’ensemble de l’année. Après comptabilisation d’un résultat financier de (49) K€ et en l’absence d’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe semestriel s’est élevé à (920) K€, contre (932) K€ un an plus tôt.

Au 30 juin 2014, DMS affichait des capitaux propres de 12,7 M€, une trésorerie disponible de 2,8 M€ pour des dettes financières ramenées à 2,7 M€, dont 0,8 M€ d’avances remboursables.

Tous les détails de l’opération et les prespectives pour DMS sur : http://www.dms.com/

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