Montpellier : entrée en Bourse réussie pour Osmozis

MAJ 8 février 2017. Un nouvel actionnaire pour OSMOZIS. Le 3 février 2017 OSMOZIS (Montpellier), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris (ISIN : FR0013231180 - Mnémo : ALOSM). Le prix d’introduction a été fixé à 10,50 € par action. Le 8 février, OSMOZIS a annoncé l'élargissement de son actionnariat.

Selon l’opérateur, l’opération a rencontré un franc succès avec une demande globale de 1 730 509 titres, soit 2,5 fois le nombre d’actions offertes. Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 76% de la demande (provenant de 27 investisseurs institutionnels) et l’offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, représente 24% de la demande (provenant de 2 045 investisseurs individuels).

782 000 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l’opération, ce qui représente une augmentation de capital d’un montant brut de 8 211 K€ (7 191 K€ net des commissions et frais) après exercice intégral de la clause d’extension. A l’issue de l’opération, le capital d’OSMOZIS est désormais composé de 2 137 000 actions, ce qui représente une valorisation de 22,4 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 36% du capital de la société (avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation).

Le 8 février 2017, Osmozis a annoncé l’entrée au capital d’un nouvel investisseur. Un investisseur institutionnel qui n’avait pas la qualité d’actionnaire de la société, a fait part de son souhait d’acquérir une position de 120 000 titres OSMOZIS auprès de CM-CIC Market Solutions. Cet ordre ferme a été passé à titre irréductible en raison de la taille du fonds géré par cette société de gestion. N’étant pas en mesure de répondre à cette demande dans le marché en raison de la taille du flottant et compte tenu de la qualité, de la notoriété et de l’horizon long terme de gestion de l’investisseur à l’origine de l’ordre, la société OSMOZIS a été informée qu’un accord préalable à la cession d’actions de la part d’actionnaires historiques a été donné par CM-CIC Market Solutions en vue de constituer un bloc de 120 000 titres permettant de répondre à cette demande. Interrogés, les actionnaires historiques ont accepté de céder une partie de leurs titres selon la répartition suivante : Banque Populaire Développement (Naxicap) : 99 000 titres ; Soridec / Soridec 2 : 20 000 titres ; SAS Doctechnie : 1 000 titres. La transaction a été effectuée le 8 février, hors marché, à 10,50 euros par action pour une date de règlement livraison le 10 février.

SORIDEC, SORIDEC 2 et BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT détiennent par ailleurs ensemble 231 obligations convertibles qui peuvent être converties en 231 000 actions à partir du 1er janvier 2019. Ainsi sur une base entièrement diluée (y compris 21 000 actions pouvant venir de l’exercice de BSPCE détenus par des salariés).

REPARTITION DU CAPITAL

Osmozis tab 2

Gérard Tremblay est le Président Directeur Général d’OSMOZIS

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